Depuis combien de temps le conseiller ou la conseillère travaille-t-il/elle dans le domaine? Quels sont ses diplômes et titres professionnels? Le conseiller ou la conseillère a-t-il/elle une bonne connaissance de la planification financière pour les petites entreprises et les particuliers? Tient-il/elle compte de tous les aspects de la gestion de patrimoine tels que la fiscalité, la comptabilité, la succession et l’assurance? A-t-il/elle facilement accès à une équipe de spécialistes dans ces domaines? Sa structure des frais est-elle transparente?